Strongco Corporation et Nors, S.A. ont le plaisir de d'annoncer que qu'ils ont entré sur à un accord définitif arrangement définitif (le "Arrangement Agreementment") en vertu de laquelle en vertu duquel Nors s'engage à acquérir Strongco (le "Proposition de Transaction").
En vertu des termes de le site convention d'arrangement, Nors, par l'intermédiaire de a entièrement-entièrement détenue filiale à part entière, sera acquérir tout de le site en circulation actions de Strongco pour CAD$3.15 par action en espèces (the "Contrepartie") et résultats à une valeur de transaction de environ CAD$193 millions de dollars (inclusive de Strongco's net portant intérêt dette nette portant intérêt). Le site Contrepartie représente a prime de 75% pour le site clôture du site de clôture de des actions Strongco sur le site Toronto Stock Bourse de Toronto le 23 janvier 23, 2020 et a prime de 80% pour le volume-pondéré moyen négociation prix sur tel bourse pour le site 60 jours terminé sur cette date.
Robert Beutel, Exécutif président du conseil d'administration de Strongco, a commenté: "Alors que Strongco passe à améliorer son site produit et services services au Canada nous sommes heureux de devenir partie de le site Nors Groupe. Nors' international expérience et capital fondation, sur nombreux de même produits lignes de produits sur quatre continents, apporte le savoir comment et l'expérience pour élever notre potentiel pour fournir de pointe qualité à notre site croissante clients base à l'adresse un site de plus en plus mondial mondial. Le site Strongco conseil est confiant que ce représente a favorable résultat pour tous de notre site parties prenantes."
"Sur récentes années, Strongco's Strongco a a fait un excellent travail de renforcer le site société's capital structure du capital de la société, la rationalisation de le site entreprise et réduire coûts. En tant que nous bienvenue sur Strongco sur le site Nors famille Nors, nous croyons que Strongco sera bénéficiera de de Nors' présence mondiale et marque reconnaissance de la marque, et de sa longue expérience expérience sur le site l'automobile et construction de construction l'industrie." a ajouté Tomás Jervell, Chef exécutif directeur général de Nors.
Supplémentaire Transaction Détails
The Proposition de Transaction est à être réalisée par par le biais de de a statutaire plan de d'arrangement sous l'adresse Entreprises Corporations Act (Ontario) et est soumis à à conditions de clôture habituelles conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation de 6633% de le site votes exprimés par Strongco actionnaires de Strongco, votant ensemble comme un classe, at a spéciale spéciale de Strongco. Achèvement de le site proposé transaction proposée est également soumise à à tribunal, réglementaires et bourse bourse approbation, comme ainsi que ainsi que certains autres clôture conditions de clôture habituelles pour transactions de ce nature.
L'opération proposée transaction a le site unanimité de le site indépendant spécial comité spécial indépendant de la Strongco conseil d'administration de Strongco, ainsi que ainsi que ainsi que Strongco'Strongco conseil d'administration, qui ont (i) déterminerd, après que recevoir financemential et juridique conseil, que le site contrepartie à être reçue par Strongco's actionnaires de Strongco est équitable de a financier point de vue financier of view und que le site proposition de transaction proposée est dans le site meilleur intérêts de Strongco, et (ii) a recommandé le site approbation de l'opération transaction par Strongco's actionnaires de Strongco. Sur En outre,, tous les de l'adresse administrateurs et dirigeants de Strongco, comme ainsi que ainsi que certains importants de actionnaires de Strongco, ont conclu des accords de vote de soutien accords avec Nors sous lesquels ils seront voteront un aggrégate de environ 48% de Strongco's en circulation actions de Strongco en en faveur de de le site Proposition de Transaction proposée.
Fes détails supplémentaires concernant la proposition de transaction proposée seront inclus dans la circulaire adressée à être aux actionnaires de Strongco actionnaires de Strongco à l'adresse connexion l'assemblée assemblée extraordinaire de Strongco. A copie de le site Arrangement accord sera disponible sous le profil d'émetteur de Strongco sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
Clôture de l'opération proposée Transaction proposée est devrait avoir lieu devrait avoir lieu avant la fin du premier trimestre 2020.
Dentons Canada LLP agit comme conseiller juridique et Crosbie & Company Inc. agit comme conseiller financier de Strongco. Baker & McKenzie LLP agit en tant que juridique juridique et PwC est le conseiller financier de Nors.
